Assistant en gestion de patrimoine H/F

A propos de Hays Hays, leader mondial du recrutement spécialisé, est expert du recrutement des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde. Nous comptons 10 000 salariés dans 253 bureaux à travers 32 pays et 20 divisions. Fort de son développement et de sa croissance, Hays France compte aujourd’hui plus de 1000 salariés répartis au sein de 21 bureaux. En tant qu’entreprise qui place l’humain au premier plan, nous donnons aux personnes talentueuses les moyens d’avancer…

Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon.Missions :
Au sein de l’agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d’agence, vos missions principales sont les suivantes :* Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
* Gestion de la relation clients :
Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants privés.
* Gestion administrative de la clientèle :
Gérer l’ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
Vérifier la conformité des dossiers clients ;
Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle office successions ;
Suivre l’activité (campagnes commercialesdiv>
Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants privés ;
Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;
Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants privés ;
Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
Garantir la satisfaction de la clientèle ;
Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
Produire, imprimer et scanner des documents.