Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Le secret d’une bonne gestion ? C’est vous !

Nous recrutons pour notre partenaire un Gestionnaire Back Office H/F dans la gestion de patrimoine, afin de contribuer à la réussite des projets de leurs clients en assurant un suivi irréprochable.

Vos missions principales :

En tant que véritable pilier administratif et opérationnel, vous interviendrez sur des missions variées :

– Gestion des dossiers clients : création, suivi et mise à jour des dossiers (contrats, placements, successions, etc.).
– Traitement des opérations : gestion des flux administratifs et financiers avec précision, en lien avec nos partenaires et nos conseillers.
– Analyse et vérification : contrôle de la conformité des documents et des procédures pour garantir un service de qualité.
– Support administratif : véritable bras droit des conseillers en gestion de patrimoine, vous les aidez à optimiser leur organisation.
– Suivi des indicateurs : analyse des performances et proposition de pistes d’amélioration pour fluidifier nos processus.Les compétences clés :

– Une expérience en gestion administrative ou back office, idéalement dans la finance, l’assurance ou le patrimoine.
– Une maîtrise des outils bureautiques (Excel, logiciels de gestion).
– Une organisation sans faille et un excellent relationnel.
– Une rigueur à toute épreuve et une discrétion exemplaire face aux données sensibles.
– Un intérêt marqué pour les chiffres et les métiers de la gestion.Votre profil :

Vous êtes méthodique, réactif(ve), et vous aimez quand tout est carré.

Les tableaux Excel ne vous effraient pas et jongler entre plusieurs tâches est votre spécialité.

En bonus, vous êtes curieux(se) et prêt(e) à apprendre dans un secteur en constante évolution.