Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine immobilier (H/F)

A la recherche d’un nouveau défi en tant qu’indépendant accompagné par un groupe solide et soucieux de votre réussite ? CreadJob, cabinet de recrutement et de conseils RH recherche pour son client, son MANDATAIRE EXCLUSIF (F/H) spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.
Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive autour du métier, des produits et du développement de votre portefeuille, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle composé de 150 clients privés essentiellement.

Conseiller en gestion de patrimoine, vous avez comme principales missions :
– Prospecter et visiter vos clients,
– Détecter les besoins à partir d’un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l’aide d’un bilan patrimonial complet,
– Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission, succession),
– Proposer une gamme de produits financiers et d’assurance,
– Assurer le développer du chiffre d’affaires de votre portefeuille,
– Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires)