Conseiller / Conseillère en investissements financiers (H/F)
Description du poste
HR PRO est une agence d’emploi implantée à Sarreguemines spécialisé dans le travail temporaire et le placement en CDD / CDI intérimaire.
Notre engagement : un accueil et une qualité de services afin de satisfaire nos collaborateurs intérimaires et nos entreprises.
Le Conseiller Financier accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine et les oriente vers des solutions adaptées à leurs besoins financiers.
Vos tâches :
– Accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, entreprises).
– Analyser la situation financière et les objectifs des clients pour leur proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances, fiscalité, épargne, retraite, etc.).
– Développer et gérer un portefeuille clients en assurant un suivi personnalisé.
– Réaliser des études de marché et assurer une veille financière et réglementaire.
– Négocier et vendre des produits et services financiers.
– Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
– Collaborer avec d’autres services (juridique, fiscal, comptabilité) pour proposer des solutions optimisées.
– Participer à des actions commerciales et des événements pour développer la clientèle.
Compétences requises :
– Excellente connaissance des produits et services financiers.
– Maîtrise des outils de gestion financière et des réglementations en vigueur.
– Compétences commerciales et capacité à convaincre.
– Sens du service client et bon relationnel.
– Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers.
– Capacité d’analyse et de synthèse pour évaluer les besoins des clients.
– Bonne maîtrise des outils informatiques (CRM, logiciels financiers, Excel, etc.).
Le profil recherché
Formation Bac +2 à Bac +5 en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine.
Expérience de 2 à 3 ans souhaitée dans un poste similaire.
Esprit d’initiative et autonomie.
Aptitude à travailler en équipe et à atteindre des objectifs commerciaux.
CDI A LA CLEF
