Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

A propos de Hays Hays, leader mondial du recrutement spécialisé, est expert du recrutement des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde. Nous comptons 10 000 salariés dans 253 bureaux à travers 32 pays et 20 divisions. Fort de son développement et de sa croissance, Hays France compte aujourd’hui plus de 1000 salariés répartis au sein de 21 bureaux. En tant qu’entreprise qui place l’humain au premier plan, nous donnons aux personnes talentueuses les moyens d’avancer…

Notre client, une compagnie d’assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Mulhouse.Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d’environ 200 clients, d’aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l’optimisation fiscale et la planification successorale. Vous fournissez des conseils personnalisés, des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients et aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant une analyse patrimoniale complète. Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et des investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires, comme des apporteurs d’affaires.