Consultant / consultant financement de projet et M&A (H/F)

H3P Financial Advisory est un cabinet spécialisé en conseil financier, comptable et fiscal, reconnu pour son expertise
dans l’élaboration de structures financières complexes et innovantes, avec une prédilection particulière pour les projets
d’infrastructure. Notre offre s’articule autour de quatre pôles d’expertise, à savoir : Financement de projets, Fusions
& Acquisitions, Modélisation Financière et Transaction Services.

Sous la supervision directe des Managers et Associés, vous participerez activement aux missions de conseil pour des
clients privés et publics, de la définition de la stratégie d’investissement à la structuration financière et la levée de
financements. Vos principales responsabilités comprendront :

Participer activement à l’élaboration et l’exécution de missions de conseil financier
– Conception et développement de modèles financiers : modélisation de la structure juridique et financière,
optimisation des financements, réalisation de sensibilités, etc.
– Soutien actif dans la recherche de financements : interaction avec les prêteurs, rédaction des documents
présentant le projet (teaser, mémorandums et term sheet de financement)
– Gestion quotidienne des interactions avec clients/prêteurs potentiels et coordination des processus de
transaction : participation active aux réunions, mise en place et gestion de data rooms, soutien lors de la phase
de Q&A
– Analyse et négociation de contrats de financement et de contrats publics, tels que les concessions, DSP, etc
– Rédaction des pièces afférentes aux procédures d’appels d’offres
– Réalisation d’audits de modèles financiers conçus par des tiers
– Organisation et revue des Due diligence
– Participation à des missions de valorisation et de conseils en transaction

S’impliquer dans le développement de H3P Financial Advisory
– Encadrement et formation des consultants juniors de l’équipe, renforçant ainsi notre culture de mentorat et
d’apprentissage continu
– Participation à la veille sectorielle de l’équipe et au développement de nos services
– Contribution au développement commercial de l’équipe à travers l’identification d’opportunités et la rédaction
de propositions commerciales

Expériences
– Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou de commerce ou d’un équivalent universitaire
– Vous attestez d’une première expérience réussie de 2 à 3 ans sur des métiers en lien avec le financement
d’infrastructure au sein d’un établissement financier, un cabinet de conseil ou un industriel

Qualités requises
– Vous faites preuve de disponibilité, de rigueur, d’organisation et de curiosité
– Votre présentez une capacité d’adaptation rapide
– Vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles ainsi que d’analyse et de synthèse
– Votre appréciez le travail en équipe, la prise d’initiatives et le service client
– Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, à l’écrit comme à l’oral. La maîtrise d’autres langues serait un plus
– Vous maîtrisez parfaitement les outils de Microsoft Office, notamment Excel, PowerPoint, Word. Des connaissances
en VBA sont appréciées