Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Mission principale :
Assurer la préparation et l’analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l’élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.
Responsabilités :
– Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
– Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
– Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
– Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
– Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
– Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.
Compétences requises :
– Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
– Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
– Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
– Discrétion, rigueur et respect absolu de la confidentialité.
– Esprit d’équipe, sens de l’organisation et autonomie.
Profil recherché :
Bac+4/5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou école de commerce avec spécialisation patrimoniale.
Une première expérience en cabinet, banque privée, notariat ou family office est un atout.
Conditions et rémunération :
– Contrat CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable.
– Rémunération : SMIC + primes sur performance individuelle et collective.
– Avantages : carte restaurant, formations continues.
